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金轮天地控股(01232.HK)拟对GWTH 14 ¼ 01/09/23增发,最
 

息票率14.25%, ​久期财经讯,存眷 云掌财经 公家号(ID:yzcjapp),金轮天地控股有限公司(Golden Wheel Tiandi Holdings Company Limited,到期日为2023年1月9日,惠誉:B- 不变,加上2021年1月9日(含)至2021年1月12日(不含)的应计利钱 交割日:2021年1月12日(T+7) 到期日:2023年1月9日 投资者回售选择权:2022年1月10日可以100%回售 刊行人赎回选择权:2022年1月10日后任何时间可以114.25%赎回 节制权改观回售:101% 资金用途:为现有债务举办再融资 其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡生意业务所上市;纽约法 清算系统:欧洲清算银行/明讯银行 联席全球协调人、联席账簿打点人和联席牵头包办人:中银国际(BD)、国泰君安国际、海通国际、里昂证券、汇丰银行、德意志银行 联席账簿打点人和联席牵头包办人:香江金融、东方证券(香港)、钟港成本 (更多出色内容,连系国际:B+ 不变)拟在现有单据GWTH 14 ¼ 01/09/23的基本长举办增发,ISIN:XS2199251823 交流:当即与现有单据归并形成单一系列 增发局限:美元基准局限 STATUS:牢靠利率高级单据 最终指导价:15%,01232.HK。

刊行局限1.7亿美元,连系国际:B+ 不变 预期刊行评级:B2/B+(穆迪/连系国际) 刊行法则:Reg S 现有单据:GWTH 14 ¼ 01/09/23,。

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